מה שומרים בתיק העסקה?
פרטי הלקוח והרכב, פרטי העסקה, הוצאות ומסמכים רלוונטיים. המידע נשאר עם התיק לאורך הטיפול ועד למסירה, בהתאם לכלים ולהרשאות הזמינים בסוכנות.
דוחות לפי תקופה ונציג
מנהלים מורשים יכולים לבחור תקופה ולהפיק דוחות עסקאות ל־Excel ול־PDF. הדוחות מסייעים לבדוק חלוקה לפי חודשים ונציגים ולעיין בפרטי העסקאות שנכללו.
איך קוראים את המספרים?
מכירות בדוחות מתייחסות לעסקאות שהושלמו לפי מועד המכירה המתועד, ללא עסקאות שבוטלו. שווי המכירות אינו סכום התקבולים ואינו הרווח. מידע שלא הוזן או אינו זמין מצריך השלמה ובדיקה.
תיקונים עם תיעוד
עריכת פרטי עסקה נעשית לפי הרשאות מנהל, עם סיבה ותיעוד השינוי במקומות הנדרשים. לפני שמעדכנים, בודקים את הנתונים ואת השפעתם על הדוחות.
הקשר לדוח היומי
אפשר להגדיר דוח יומי במייל עם נתוני היום הקודם, פעילות שהושלמה ונושאים פתוחים לטיפול. ניתן לחזור לדוחות בהיסטוריה, לצפות, להוריד ולהדפיס. הזמינות תלויה בהגדרות ובהרשאות.